운씨 가문의 여성들은 요신과 혈맹을 맺어야만 수행을 이어갈 수 있다. 운연과 운묵은 운씨 가문에서 가장 뛰어난 자매였고, 전생에서 운연은 요신 진어와, 운묵은 요신 녕연과 혈맹을 맺었다. 그러나 녕연은 끝내 각성하지 못했고, 질투에 사로잡힌 운묵은 운연을 죽이며 두 사람 모두 비극적인 최후를 맞이한다. 그러나 운명은 다시 한 번 그들에게 기회를 주었다. 이번 생에서 환생한 운묵은 먼저 진어와 혈맹을 맺지만, 진어의 잔혹한 본성을 알지 못한다. 한편, 운연은 녕연을 선택했고, 이번에는 녕연이 즉시 각성하여 인간의 모습으로 변신한다. 두 사람은 점점 가까워지며 운명적인 사랑을 키워가지만, 이를 받아들일 수 없는 운묵은 결국 진어를 깨운다. 종족 간의 대결을 앞두고 운묵은 녕연에게 약을 먹여 약화시키려 하지만, 오히려 운연과 녕연의 관계는 더욱 깊어지게 되는데... 과연 운연과 녕연은 운명의 굴레를 넘어 사랑을 지켜낼 수 있을까?
구닝원, 25살. 원래 임춘홍의 입양딸이었지만 제도 구씨 가문의 딸이 됐다. 재주와 용기를 겸비한 그녀는 환생 후 복수와 가족 지키기를 결심했다. 남편 육북천은 운샤오 그룹 사장이고 완전 아내 바보다. 오빠 구현은 사해그룹 회장인데 동생을 지나치게 아낀다. 백엽신은 임춘홍 친딸이고 구닝원 사칭하던 악녀였다. 구닝원의 환생은 5년 전으로 시작해 전생의 비극을 피하고 오빠와 상봉한 뒤 자신을 괴롭힌 자들에게 복수한다. 가정 학대, 신분 도용, 사회적 불의에 맞서 그녀는 강인함과 지혜를 보여줬다. 하지만 복수길은 순탄치 않다. 백엽신과 임춘홍의 방해는 물론, 엽오천 등 적대 세력의 위협도 받는다.
강성시의 유명한 기업가이자 제1의 부자였던 심효매는 사랑하는 자신의 딸을 악인 조천천에게 시집보냈지만 딸과 그녀는 모두 비극적인 결말을 맞이하게 된다. 심효매가 죽은 순간, 그녀의 시신을 수습하러 온 사람은 다름 아닌 출신이 가난해 자신의 딸과 어울리지 않는다고 쫓아냈던 사위 엽풍이었다. 이에 감동한 심효매는 만일 다음 생이 있다면 엽풍을 자신의 친아들처럼 아끼겠다고 맹세하는데...심효매가 다시 눈을 뜬 순간, 엽풍을 내쫓고 자신의 딸을 조천천에게 시집보냈던 그 시간으로 돌아가 있었다. 과연 그녀가 이번 생에는 역경을 잘 헤쳐갈 수 있을까...?