사여안은 사가의 외동아들로, 병이 깊어 생명이 위태로운 상태였다. 사여안의 할머니는 다급한 마음으로 액땜 혼례를 치러 손자의 병을 물리치기로 결심한다. 마침 육연주는 병든 아버지의 치료비를 갚지 못해 사가에 빚을 지고 있었고, 사 대부인에게 며칠만 기한을 미뤄 달라 간청하러 찾아온다. 이 기회를 놓치지 않은 사 대부인은 육연주에게 사여안의 액땜 혼례 신부가 될 것을 요구한다. 혼례 후 깨어난 사여안은 신부가 생긴 사실에 분노하며, 액땜 혼례 따위는 필요 없다고 한다. 그의 마음속에는 이미 꼭 아내로 맞이하겠다고 다짐한 여자가 있었기 때문이다. 10년 전, 물에 빠져 죽을 뻔했던 어린 사여안을 구해준 소녀가 있었고, 그는 그때 초승달 펜던트를 건네며 반드시 그녀를 아내로 삼겠다고 약속했었다.
청소부로 일하던 당진주는 죽을병에 걸린 혁연철을 우연히 만나 자신이 치료할 수 있다고 말한다. 이때, 세 명의 명의도 포기한 쓰러진 혁연철을 신의 손 용 엄마, 당진주가 그를 치료하게 된다. 집으로 돌아오자, 약혼자 고경진이 파혼장을 들고 찾아왔다. 당진주가 이를 거부하자 그는 동생 당일만과 결혼을 선언한다. 당진주가 조롱거리로 전락하려던 그 순간, 혁연철이 화려한 예물을 들고 등장해 공식적으로 당진주와의 혼인을 발표한다! 그제야 모두가 당진주가 바로 전설적인 명의 용 엄마 임을 깨닫고 경악하는데...
전설의 대장장이인 이령봉은 스승의 마지막 유언을 지키기 위해, 수제자에게 검 제조의 극의를 전수한 뒤 홀연히 세상에서 자취를 감췄다. 몇 달 후, 그는 이름을 숨긴 채 백검곡의 가장 하찮은 외문 제자로 들어갔다. 그러나 백검곡의 제자들은, 자신들이 숭배하는 전설의 장인이자 감히 넘볼 수 없는 인물이 바로 이령봉이라는 사실을 알지 못한 채, 그를 단지 외문 제자라며 업신여겼다. 그러다 백검곡이 절체절명의 위기에 빠진 순간, 그들이 비웃던 그 외문 제자 이령봉은 마침내 진짜 모습을 드러내며 혼자서 판을 뒤집는다.
령운종 제자 운초는 결혼식 당일, 남편 낙군택이 위독하다는 소식을 듣고 금기를 어겨 산의 보물인 '심련'을 구하러 가기로 결심한다. 하지만 이는 사형과 자신의 언니가 파놓은 함정이라는 사실을 알지 못했다. 심련을 얻은 후, 운초는 원령의 공격을 받게 되고, 우연히 백 년간 봉인되어 있던 마존 중리와 마주치게 된다. 그러다 둘은 생사를 함께하는 주종계약을 맺는다. 운초가 다시 령운종으로 돌아온 후 문파의 문책을 받게 되고, 믿었던 사형이 이미 자신을 배신했다는 사실을 알게 된다. 위기에 처한 순간, 마존 중리가 나타나 그녀를 구해낸다……
깊은 산속에서 약초를 캐던 임오설은 우연히 중상을 입은 암행 중인 황제 소운정을 구했다. 두 사람은 한 달을 함께 보내며 서로에게 정이 들었다. 황제가 궁으로 돌아간 후, 임오설은 아이를 밴 사실을 숨기기 위해 경사를 통해 재앙을 막으려는 오가에 남인맞았다. 8년 후, 임오설의 아들 강인은 뛰어난 서화 재능을 가진 신동이 되었다. 그러나 오가에서 그 신동의 칭호를 빼앗아 오가의 도령에게 붙여주었다. 강인이 그린 그림을 본 소운정은 8년 동안 찾고 있던 임오설 모자가 떠올랐다. 소운정은 급히 그 그림을 그린 사람을 찾으러 오가를 향한다.
20년 전, 천방 1위를 차지하며 대하 무술의 전설로 불렸던 무존 엽북천. 하지만 아내를 잃은 비극 이후 그는 스스로 능력을 봉인하고 평범한 삶을 선택했다. 시간이 흘러, 그의 딸 엽념설은 아버지의 발자취를 따라 대하 무술의 영광을 되살리기로 결심한다. 그러나 서양 무관의 관장 장천산은 대하 무술의 부흥을 막기 위해 가라테 우승자를 용호방에 초청하며 위기를 몰고 온다. 딸 엽념설은 목숨을 걸고 명예를 지키려 하지만, 상황은 절체절명의 순간으로 치닫는다. 그리고 마침내, 그녀의 진심에 움직인 엽북천. 대하의 전설이 다시 깨어난다.