하서희는 “불치병”에 걸린 남친 고소종을 위해 임신을 숨기고 피까지 팔며 치료비를 마련하던 중 HIV에 감염된다. 하지만 고소종은 흥성 그룹의 대표였고, 그녀의 진심을 시험하기 위해 병든 척한 것이었다. 하서희의 헌신에 감동한 그는 신분을 밝히고 결혼을 결심하지만, 연적 진천천이 하서희 HIV 감염 사실을 폭로하며 그녀를 "문란한 여자"라고 모함한다. 오해로 가득 찬 고소종은 하서희를 버린다. 후에 그녀가 자신을 위해 피를 팔아 감염되었고, 아이도 자신의 혈육이란 사실을 알게 된 고소종은 깊은 후회에 빠진다. 하서희가 삼촌에게 강제 결혼당할 뻔하자 그녀를 구출하고, 학교 따돌림에도 대주주로 나서 하서희를 보호한다. 다시 사랑을 확인한 두 사람은 외면과 모함 속에서도 서로를 지키며 결국 행복한 결말을 맞는다.
남쪽 무림 최강의 자리에 오른 임천행. 그러나 집으로 돌아온 그는 아내가 잔혹하게 살해된 참혹한 현실과 마주한다. 무도를 쫓으며 만들어온 수많은 원수들로 인해 사랑하는 이를 잃은 그는 깊은 후회 속에 아내의 유언을 따르기로 결심한다. 무림을 떠나 자식과 함께 북쪽으로 향해 조용히 살고자 했던 임천행. 하지만 그의 이름은 이미 혼란한 세상 속에서 평화를 허락하지 않았다. 끊임없이 닥쳐오는 위협 속에서 그는 결국 평온을 깨고 다시 검을 들게 된다. 임천행의 재등장은 북쪽 무림에 또 한 번 거대한 파란을 일으키며 새로운 전설의 서막을 알린다.
15년 전, 엽천은 대하를 지키기 위해 동양의 10명 강자들과 국경 대전에서 1 대 10으로 동양을 물리치고 대하의 평화를 지킨다. 이후 은퇴해 무제성에서 엽씨 무관을 열고, 태극권으로 무제성의 여러 무관에 도전해 대하 제일 무관으로 봉해지며 많은 무공을 배우고 싶은 자들이 그곳을 동경하게 된다. 그러나 어느 날, 엽천은 큰 제자 마수를 구하기 위해 동양 무관에 홀로 들어가 동양의 강자들과 결투를 벌였다. 모두를 물리친 뒤 마수와 함께 떠나려 했지만, 배신을 당해 심장에 칼을 맞아 의식을 잃고 쓰러진다. 그 후 8살의 딸 엽초만 남겨두고, 아버지를 돌보고 무관을 지키는 중책을 홀로 맡게 되는데...
장염은 뛰어난 무공 재능을 지녔지만, 가문 내 지위가 낮아 주변의 따돌림을 당하며 자신의 실력을 발휘하지 못한다. 그러던 중 우연히 만난 한 소녀가 그의 돌아가신 어머니과 똑닮았다는 사실을 알게 된다. 알고 보니 이 소녀는 적대 세력의 약혼자였다. 이에 장염은 그녀를 구하기 위해 족장 선거에 나서기로 결심한다. 하지만 족장 선거에서 함정에 빠져 경맥이 끊겨 한순간에 잉여가 되고 만다. 다행히도 재야의 고수인 도조를 만나 생명을 건지고, 그로부터 전수받은 무공으로 반대 세력을 물리치고 결국 그들을 법의 심판대에 세운다.
대창 소국주인 진생은 적과의 대전에서 뜻밖의 진급하며 수련을 돌파한다. 그러나 아무도 보호해 주지 않고 외딴곳에 떨어진 그는 생명이 위독해진다. 이때 우연히 약을 먹은 소청우를 만난다. 진생은 소청우를 해독을 도운 후, 그녀는 진생을 소 씨 집안으로 데려가 수련을 돕기로 한다. 그 후 5년 동안 소청우는 진생을 정성껏 돌보지만, 진생의 수련은 전혀 진전되지 않아 소 씨 집안사람들은 그를 쓸모없는 사람으로 여기며, 계속 돌보는 것에 대해 매우 불만을 품는다. 어느 날, 소 씨 집안이 외적 위기에 처하게 되고, 소청우는 진생과 소 씨 집안을 지키기 위해 목숨을 걸기로 결심한다. 위급한 순간에 진생은 갑자기 수련을 돌파하게 되는데 결국 소청우를 구할 수 있을까?