Die Schöne und der Untergang
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Während Heinrich Müllers Friedensmission im Norden rettet er die Bauerntochter Klara Hoffmann. In ihrem Wahn hält sie sich für seine auserwählte Königin, ihr ungezügeltes Treiben auf Schloss Morgenlicht bringt das Falkenreich an den Rand eines Krieges. Erst als Heinrich die Gefahr erkennt, wird er zum Retter seines Landes.